妙嘉配资 恩捷股份: 关于提前赎回“恩捷转债”的第一次提示性公告

证券代码：002812     股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-158 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债               云南恩捷新材料股份有限公司    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”持有人注意在限期内转股。“恩捷转 债”持有人持有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前 解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及 时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：002812          股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-158 债券代码：128095          债券简称：恩捷转债    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召 开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议 案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恩 捷转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债” 赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：    一、可转换公司债券发行上市基本情况    （一）可转换公司债券发行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2 月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额    （二）可转换公司债券上市情况    经深交所“深证上[2020]109号”文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券 于2020年2月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。    （三）可转换公司债券回售情况 见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩 捷转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。    （四）可转换公司债券转股价格调整情况    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日， 初始转股价为64.61元/股。 的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份     公告编号：2025-158 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-083号）。    经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方 式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份 于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩 捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49 元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司 债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。 的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司 总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍 为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部 分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号： 调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2021-069号）。 调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2022-091号）。    经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定 投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20 日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-158 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债 股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为 司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。 激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注 销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股 价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的 《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》 （公告编号：2023-124号）。 调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日 （除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2023-142号）。 格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21 日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公 司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调 整的公告》（公告编号：2023-167号）。 整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日（除 权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024 年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》（公告编号：2024-120号）。 激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首 次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由 于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩 捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披 证券代码：002812        股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-158 债券代码：128095        债券简称：恩捷转债 露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-203号）。 转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价 格调整的公告》（公告编号：2024-228 号）。 年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司 的公告》（公告编号：2025-027号）。 激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次 授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根 据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整， 自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见 公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2025-038号）。 激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首 次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持 有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计 测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见 公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注 销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-122号）。    二、“恩捷转债”有条件赎回条款    （一）有条件赎回条款 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-158 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   在可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   “恩捷转债”的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个 交易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。   （二）有条件赎回条款触发的情况   自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间，公司股票价格已有十五个交 易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即 32.01 元/股）的 130%（即 款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于提前赎回“恩捷转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考 虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恩捷转债”，并授权公司 管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及其确定依据 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-158 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恩捷转债”赎回价格 为 101.44 元/张（含息、含税）。计算过程如下：   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；   i：可转换公司债券当年票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 10 月 31 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/ 张。   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。   扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的全体 “恩捷转债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 债”持有人本次赎回的相关事项。 记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次 赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”持有人的资金账户。 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份    公告编号：2025-158 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 刊登赎回结果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级 管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恩捷转债”的情况   经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实 际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“恩捷转 债”的情况。   五、其他需说明的事项   （一）“恩捷转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股 份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可 转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五 个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、风险提示   根据安排，截至 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“恩捷 转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出 现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“恩捷转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在 证券代码：002812   股票简称：恩捷股份   公告编号：2025-158 债券代码：128095   债券简称：恩捷转债 较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损 失，敬请投资者注意投资风险。   七、备查文件 捷转债”的核查意见； 转换公司债券的法律意见书。   特此公告。                     云南恩捷新材料股份有限公司董事会                           二零二五年十月十日

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